Infotiles

Infotiles presenterar era viktigaste siffror i Lime CRM direkt!

I Lime CRM samlas den viktigaste informationen om era prospekt, kunder, att-göra uppgifter, historik, affärsmöjligheter osv. För att direkt ge dig de siffror du är intresserad av från all information så har vi skapat infotiles i Lime CRM – en add-on som visar antal poster eller en summering av ett specifikt fält, baserat på en sparad sökning i Lime CRM!

Infotiles ger dig en fantastisk översikt i huvudfönstret i vår desktop-klient, vilket innebär att du har informationen direkt åtkomlig så fort du har loggat in. För att se detaljerna för respektive siffror klickar man på infotilen för att komma till rätt flik och urval.

Med infotiles kan man:

  • Välja att visa upp till 5 infotiles i huvudfönstret i Lime CRM.
  • Som administratör skapa infotiles för hela företaget genom ett enkelt gränssnitt.
  • Ange vilken tabell samt urval för tabellen som siffrorna i infotiles skall beräknas utifrån.
  • Välja ikon, färg, storlek och text som skall visas för respektive infotile.

Så här enkelt skapar du en infotile

Låt säga att du vill se hur många aktiva kunder ni har i Lime CRM. Då gör du följande:

Skapa urvalet för ”Aktiva kunder” i Lime CRM. Förmodligen har ni en kundstatus på företagskortet som ni använder. Då skapar man ett urval där man bara inkluderar de företag där Kundstatus = Aktiv kund.

Skapa en ny post i Infotiles-fliken där du anger tabellen ”company” och urvalet ”Aktiva kunder”. Fyll i ikon, storlek, benämning, färg och sortering. Du kan enkelt välja bland ikonerna i sökrutan i fliken ”Sök ikon”. Spara posten.

Gå tillbaka till huvudfönstret och uppdatera Actionpaden till vänster.

Tadaa! Där ser du nu din fina infotile som du precis skapade!

Alla dina kollegor kommer se samma infotile nästa gång de loggar in i Lime CRM. Genom att klicka på Infotilen kommer man direkt till fliken och urvalet som den baseras på. I exemplet visas alltså listan över de 19 aktiva kunderna när man klickar på infotilen.

Systemkrav

Lime CRM 10.12 med Lime CRM Bootstrap

Vad är Bootstrap?

Vad kostar det?

Från 4 timmars konsultation

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på info@lime.tech så hör vi av oss inom kort 🙂